CRM e gestionali
CRM su misura per chi lavora ancora con Excel e WhatsApp
Sviluppiamo CRM, gestionali e pannelli di amministrazione che seguono il modo in cui il tuo team lavora già. Contatti, clienti, immobili e attività escono dai fogli Excel e dalle chat e finiscono in un unico posto, aperto a tutto il team.
Ti riconosci in queste situazioni?
- I contatti arrivano su WhatsApp, Instagram e al telefono, e nessuno sa chi ha richiamato chi.
- L'elenco clienti è un file Excel che modificano in tre, e ogni copia è un po' diversa.
- Quando un collaboratore va in ferie, i suoi clienti e le sue note restano sul suo telefono.
- Paghi un CRM pensato per i team commerciali americani e ne usi un decimo.
- Ogni lunedì qualcuno passa la mattina a mettere insieme i numeri per un report.
Cosa sviluppiamo
Pipeline di vendita
Una bacheca Kanban dove ogni contatto passa dal primo messaggio alla trattativa chiusa. Sposti una scheda e stato, data e responsabile si aggiornano per tutti.
Schede clienti e anagrafiche
Una pagina per ogni cliente, immobile, paziente o atleta, con note, documenti, storico e referente. Nel CRM di ALProperty ogni agente vede quali immobili corrispondono al budget e alle zone di un acquirente.
Pannelli di amministrazione
Un back office per gestire utenti, piani, pagamenti e contenuti. Per CircleOn.me abbiamo realizzato un pannello con schede per utenti, pagamenti, provenienza delle iscrizioni e attività.
Dashboard
I numeri che oggi metti insieme a mano, calcolati sui dati aggiornati: valore del portafoglio, immobili per agente, ricavi per piano, richieste aperte.
Ruoli e permessi
Amministratori, agenti, medici, allenatori o staff vedono e modificano solo quello che li riguarda. I nuovi account possono restare in attesa di approvazione.
Automazioni e integrazioni
Le richieste dal sito entrano nel CRM, gli annunci si traducono in automatico, i pagamenti passano da Stripe, locandine e post Instagram si esportano con il tuo marchio. Le parti ripetitive girano da sole.
Come lavoriamo
01
Capiamo come lavora il tuo team
Guardiamo insieme fogli Excel, chat e moduli con le persone che li usano ogni giorno. Annotiamo i passaggi, i ruoli e chi deve vedere cosa.
02
Una prima versione con i tuoi dati
Partiamo dalle schermate principali, di solito la pipeline e le schede clienti, e carichiamo una parte dei tuoi dati reali. La provi con il team e ci dici cosa non torna.
03
Il passaggio
Importiamo i file Excel e la rubrica, creiamo account e ruoli e seguiamo da vicino il team durante il cambio. Il vecchio foglio può restare in sola lettura per un po'.
04
Uso quotidiano e miglioramenti
Quando il team lo usa ogni giorno arrivano nuove richieste: un report, un export, uno stato in più. Le aggiungiamo con piccoli rilasci.
Gestionali che abbiamo sviluppato
Quattro sistemi in cui lo staff gestisce clienti, prenotazioni, atleti o pagamenti dietro un prodotto pubblico: il CRM di un'agenzia immobiliare a Durazzo, l'area per cliniche di Saneo, il percorso degli atleti di USA College Sport e il pannello admin di CircleOn.me.
ALProperty
Sito di annunci e CRM per un'agenzia di Durazzo
Leggi il caso studio
CircleOn.me
Video di reclutamento con un cerchio sul giocatore
Leggi il caso studio
Saneo
Prenotazione di visite mediche per pazienti e cliniche in Albania
Leggi il caso studio
USA College Sport
Piattaforma di reclutamento per atleti europei verso i college USA
Leggi il caso studioDomande sul CRM su misura
Perché un CRM su misura invece di HubSpot, Salesforce o Pipedrive?
I CRM pronti funzionano bene quando il tuo processo somiglia al loro. Quando non è così, il team torna su Excel e il CRM resta mezzo vuoto. Un CRM su misura ha i tuoi stati, i tuoi campi e la tua lingua, e niente che non usi.
Potete importare i nostri file Excel e la rubrica clienti?
Sì, l'importazione dei dati che hai già fa parte del lavoro. Colleghiamo le tue colonne ai nuovi campi, segnaliamo i doppioni e controlliamo insieme il risultato prima del passaggio.
Il CRM funziona anche da smartphone?
Sì, ogni schermata è pensata per il telefono oltre che per il computer. Gli agenti di ALProperty filtrano gli immobili per stato e usano le azioni rapide su ogni scheda direttamente dal telefono.
Si possono dare permessi diversi a persone diverse?
Sì, ruoli e permessi si definiscono dall'inizio. Il CRM di ALProperty ha i ruoli amministratore e agente con approvazione degli account, e la piattaforma di USA College Sport separa giocatori, allenatori e amministratori.
Di chi sono il codice e i dati?
Di base il codice sta in un repository tuo e i dati in un tuo account cloud, per esempio Firebase o Postgres. Se smettiamo di lavorare insieme tieni tutto, e un altro sviluppatore può continuare.