CRM dhe mjete të brendshme
Zhvillim CRM me porosi për biznese që punojnë ende në Excel
Ndërtojmë CRM, panele administrimi dhe mjete të brendshme që ndjekin mënyrën si punon tashmë ekipi yt. Kontaktet, klientët, pronat dhe detyrat dalin nga tabelat Excel dhe bisedat në WhatsApp dhe mblidhen në një vend të vetëm, të hapur për gjithë ekipin.
A të duken të njohura?
- Kërkesat vijnë në WhatsApp, Instagram dhe me telefon, dhe askush nuk e di kush e ka kthyer telefonatën.
- Lista e klientëve është një skedar Excel që e ndryshojnë tre veta, dhe çdo kopje është pak ndryshe.
- Kur një agjent del me pushime, klientët dhe shënimet e tij mbeten në telefonin e tij.
- Paguan për një CRM të huaj, në anglisht, dhe përdor vetëm një pjesë të vogël të tij.
- Çdo të hënë dikush harxhon gjithë mëngjesin duke mbledhur shifrat për një raport.
Çfarë ndërtojmë
Pipeline shitjesh
Një tabelë Kanban ku çdo kontakt kalon nga mesazhi i parë te marrëveshja e mbyllur. Zhvendos kartën dhe statusi, data dhe përgjegjësi përditësohen për të gjithë.
Kartela klientësh dhe pronash
Një faqe për çdo klient, pronë, pacient ose atlet, me shënime, dokumente, historik dhe personin përgjegjës. Në CRM-në e ALProperty çdo agjent sheh cilat prona përputhen me buxhetin dhe zonat e një blerësi.
Panele administrimi
Një panel për të menaxhuar përdoruesit, planet, pagesat dhe përmbajtjen. Për CircleOn.me ndërtuam një panel me skeda për përdoruesit, pagesat, burimin e regjistrimeve dhe aktivitetin.
Panele me shifra
Shifrat që sot i mbledh me dorë, të llogaritura nga të dhënat e përditësuara: vlera e portofolit, pronat sipas agjentit, të ardhurat sipas planit, kërkesat e hapura.
Role dhe leje
Administratorët, agjentët, mjekët, trajnerët ose stafi shohin dhe ndryshojnë vetëm atë që u takon. Llogaritë e reja mund të presin miratimin para se të hyjnë.
Automatizime dhe integrime
Kërkesat nga faqja hyjnë direkt në CRM, pronat përkthehen automatikisht, pagesat kalojnë përmes Stripe, posterat dhe postimet për Instagram eksportohen me logon tënde. Punët e përsëritura bëhen vetë.
Si ecën një projekt
01
Mësojmë si punon ekipi yt
Shohim bashkë tabelat Excel, bisedat dhe formularët me njerëzit që i përdorin çdo ditë. Shënojmë hapat, rolet dhe kush duhet të shohë çfarë.
02
Versioni i parë me të dhënat e tua
Nisim me ekranet kryesore, zakonisht pipeline-n dhe kartelat e klientëve, dhe ngarkojmë një pjesë të të dhënave të tua reale. E provon me ekipin dhe na thua çfarë nuk shkon.
03
Kalimi në sistemin e ri
Importojmë skedarët Excel dhe kontaktet, krijojmë llogaritë dhe rolet, dhe i qëndrojmë pranë ekipit gjatë kalimit. Tabela e vjetër mund të mbetet vetëm për lexim për ca kohë.
04
Përdorimi i përditshëm dhe përmirësimet
Kur ekipi e përdor çdo ditë, dalin kërkesat e reja: një raport, një eksport, një status më shumë. I shtojmë me përditësime të vogla.
Sisteme që kemi ndërtuar
Katër sisteme ku stafi menaxhon klientë, rezervime, atletë ose pagesa pas një produkti publik: CRM-ja e një agjencie imobiliare në Durrës, hapësira e klinikave në Saneo, ndjekja e atletëve në USA College Sport dhe paneli i administrimit të CircleOn.me.
ALProperty
Faqe pronash dhe CRM për një agjenci në Durrës
Lexo rastin e studimit
CircleOn.me
Video rekrutimi me një rreth mbi lojtarin
Lexo rastin e studimit
Saneo
Rezervime te mjeku për pacientë dhe klinika në Shqipëri
Lexo rastin e studimit
USA College Sport
Platformë rekrutimi për atletë evropianë drejt kolegjeve amerikane
Lexo rastin e studimitPyetje për zhvillimin e CRM-së
Pse një CRM me porosi dhe jo HubSpot, Salesforce ose Pipedrive?
CRM-të e gatshme funksionojnë mirë kur procesi yt u ngjan atyre. Kur nuk u ngjan, ekipi kthehet te Excel-i dhe CRM-ja mbetet gjysmë bosh. Një CRM me porosi ka statuset, fushat dhe gjuhën tënde, pa asgjë që nuk e përdor.
A mund t'i importoni skedarët tanë Excel dhe kontaktet ekzistuese?
Po, importimi i të dhënave që ke tashmë është pjesë e punës. Lidhim kolonat e tua me fushat e reja, shënojmë dublikatat dhe e kontrollojmë bashkë rezultatin para kalimit.
A funksionon CRM-ja edhe në celular?
Po, çdo ekran ndërtohet për celular dhe për kompjuter. Agjentët e ALProperty filtrojnë pronat sipas statusit dhe përdorin veprimet e shpejta në çdo kartë direkt nga telefoni.
A mund të kenë persona të ndryshëm leje të ndryshme?
Po, rolet dhe lejet përcaktohen që në fillim. CRM-ja e ALProperty ka rolet administrator dhe agjent me miratim të llogarive, ndërsa platforma e USA College Sport ndan lojtarët, trajnerët dhe administratorët.
Kujt i përkasin kodi dhe të dhënat?
Si parazgjedhje, kodi qëndron në repository-n tënde dhe të dhënat në llogarinë tënde në cloud, për shembull Firebase ose Postgres. Nëse e ndërpresim bashkëpunimin, gjithçka mbetet e jotja dhe një zhvillues tjetër mund ta vazhdojë punën.